Инфляция в США растёт
Сегодня в фокусе были данные по инфляции в США, которая значительно превзошла ожидания.
В мае индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении ускорился на 5%. Это самый большой рост с августа 2008 года. В апреле годовой рост был 4,2%. Это выше прогноза в 4,7% в годовом исчислении.
CPI в апреле-мае 2021 года
| Апрель 2021 года | Май 2021 года | Прогнозный | |
| Рост CPI (%) | +4,2 | +5 | +4,7 |
Данные по инфляции не очень повлияли на рынки. Они продолжают находиться на рекордно высоких значениях. Это связано с тем, что Федрезерву удалось убедить рынки в том, что текущий всплеск инфляции — это временное явление. Недавно представители Федрезерва говорили:
Ожидается, что пик инфляции должен пройти в текущем квартале, а уже к концу 2022 года инфляция будет нормализовываться.
Федрезерв говорит:
Мы готовы смириться с более высокой инфляцией сейчас, потому что до этого многие годы у нас, наоборот, была слишком низкая инфляция. Она не дотягивала до таргета в 2%.
Поэтому рынки не очень хотят реагировать на происходящее. Хотя рост инфляции будет провоцировать изменение денежно-кредитной политики американского Центрального банка. Вопрос только в том, когда это произойдёт? Когда мы получим более выраженные сигналы? Несколько дней назад Федрезерв заявил:
Мы сокращаем программу скупки корпоративных облигаций.
Возможно, в августе в Джексон-Хоуле, где представители центробанков традиционно делают яркие заявления, Федрезерв и сделает намёк. Возможно, он будет тянуть дольше. Но в Федрезерве сидят неглупые люди, они понимают все риски. Но они также понимают и то, что их чрезмерно резкие движения могут негативно отразиться на финансовых рынках и настроениях в обществе. Поэтому они хотят максимально плавно подводить к повышению ставок.
ЕЦБ не изменил политику
В четверг рынки следили за заседанием Европейского центробанка и выступлением блистательной Кристин Лагард.
ЕЦБ сохранил ставку на нулевом уровне, как и ожидалось, и дал мягкие комментарии:
Мы продолжим поддерживать более высокие темпы экстренной скупки облигаций, потому что мы опасаемся того, что если действовать слишком резко, если деньги станут дорожать, то это может свести на нет хрупкое восстановление экономики.
Это благоприятно для:
- финансовых рынков
- индексов
ЕЦБ продолжает давать рынкам дешёвую ликвидность, чтобы экономика могла восстанавливаться и выстраиваться на этих деньгах.
ЕЦБ повторил:
Программа экстренной скупки облигаций на 1,8 триллиона евро будет действовать до марта 2022 года.
У ЕЦБ остаётся право не использовать её полностью, если такой потребности не будет.
First Solar построит новый завод
Возобновляемая энергетика остаётся в тренде.
Компания First Solar торгуется на бирже NASDAQ под тикером FSLR.
Компания объявила о своих планах удвоить мощности по производству солнечных панелей в США. Для этого будет построен новый современный завод в Огайо. First Solar проинвестирует 680 миллионов долларов, что позволит построить третий завод компании. First Solar говорит:
Это будет крупнейший в мире полностью интегрированный комплекс по производству солнечной энергии за пределами Китая. Он сможет производить по одному солнечному модулю каждые 3 секунды. В первую очередь этот завод будет снабжать американский рынок, который развивается очень быстро. Примерно половина наших солнечных панелей будет производиться в Америке.
Производство, как предполагается, будет запущено в первой половине 2023 года.
В качестве своих конкурентных преимуществ компания утверждает:
В отличие от многих других конкурентов, мы не зависим от поставок из Китая.
Однако всё равно многие материалы и детали по-прежнему приходят с китайского рынка.
Это очень в духе стратегии, которой придерживается администрация Джо Байдена. Она поставила перед собой цель сократить вдвое выбросы парниковых газов в США к 2030 году. Для этого потребуется резко увеличить использование возобновляемых источников энергии, особенно солнечной.
Cleveland-Cliffs: новая мишень Reddit
Обитатели WallStreetBets присмотрелись к американской металлургической компании под названием Cleveland-Cliffs.
В среду, 9 июня, акции дорожали на 15%. В четверг рост более спокойный, но тоже присутствует.
Инвесторы обсуждают на форуме, что акции Cleveland-Cliffs сильно недооценены. Компания опубликовала сильный квартальный отчёт за 2021 год и показала, что выручка взлетела более чем в 11 раз до 4 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Выручка Cleveland-Cliffs в 2020-2021 гг
| 1 квартал 2020 года (млн. долларов) | 1 квартал 2021 года (млрд. долларов) | |
| Выручка | 364 | 4 |
IB запускает торги криптой
Interactive Brokers планирует дать своим клиентам возможность торговать криптой. Это может произойти в конце лета. Здесь речь идёт о фьючерсах на биткоин.
В IB говорят:
Клиенты просят криптовалют, и мы ожидаем, что будем готовы предложить их к концу лета. Самое большое препятствие — в том, чтобы обезопасить своих клиентов на 100%. Как сделать 100-% уверенность в том, что никто не украдёт их монеты, несмотря на то что их нельзя отследить? Мы узнаем об этом больше, когда откроемся для бизнеса в конце лета.
IB — это компания, которая попала в чёрный список Банка России. На данный момент работу через неё нельзя назвать на 100% безопасной. Interactive Brokers — это один из крупнейших американских брокеров, компания, которая страхует активы своих клиентов. Но Банк России утверждает:
Компания работает без лицензии на территории Российской Федерации, а, значит, она находится в списке подозрительных агентов.
С 2020 года IB не очень охотно работает с российскими клиентами. Он даже начал блокировать некоторые счета, хотя это исключительные случаи.
В 2020 году IB получил штраф от американского регулятора за некорректную борьбу с отмыванием денег. Тогда и пошли действия, направленные на клиентов из России.
Это грустно. Возможное ограничение доступа к зарубежным брокерам — это плохая инициатива.
Посмотрим.
Новые акции на Санкт-Петербургской бирже
11 июня в список бумаг, допущенных к торгам на Санкт-Петербургской бирже, войдут 5 новых американских IT-компаний:
- Поставщик систем электроснабжения или решений для проектов солнечной энергетики в США Shoals Technology Group
- Разработчик программного обеспечения в области сбора данных Qualtrics International
- AppLovin Corporation — мобильные технологии
- Разработчик программного обеспечения для автоматизации роботизированных процессов UiPath
- Разработчик беспилотных грузовиков TuSimple Holdings
Я думаю, что компании могут привлечь интерес российских инвесторов, которые любят всё инновационное и технологичное из-за нехватки таких активов в российских списках.
Санкт-Петербургская биржа собирается на IPO, которое произойдёт осенью. Коммерсантъ пишет:
Менеджмент Санкт-Петербургской биржи рассчитывает, что рыночная стоимость компании будет находиться в диапазоне 1,8-2,5 миллиарда долларов.
Акции, облигации и ETF мы покупаем через брокера Тинькофф Инвестиции. Можете с нами, сейчас там крутой обучающий мини-курс, после прохождения которого вам дарят акции на сумму до 25 тысяч рублей. Получить бонус просто так можно по нашей партнёрской ссылке
Ещё мы инвестируем в IPO через платформу United Traders. Если не знаете, что это такое — читайте наш подробный обзор в этой статье и инвестируйте вместе с нами.
