Ситуация на американском рынке
Сегодня американские акции бодро отрастают.
Отрастают акции из сектора Big Tech. Единственная компания, которая остаётся в жирном минусе, — это Tesla. Сегодня она теряет больше 3%. В минусе находится и нефтянка.
Инвесторы 3 дня всерьёз переживали из-за растущей инфляции в США, потому что опасались, что центральные банки начнут менять свою монетарную политику.
В США снизились заявки на пособие по безработице. Это намекает на то, что экономика восстанавливается, приближается к своим докризисным уровням. Когда поступает сильная экономическая статистика, инфляция не выглядит страшной.
Инвесторы пугаются, когда экономика стоит на месте, а цены разгоняются. А когда экономика растёт, инфляция воспринимается как неизбежный спутник восстановления экономики.
Инфляция остаётся высокой, ничего не поменялось, но рынки сегодня отскакивают наверх. В ближайшее время волатильность будет высокой. Мы будем всё равно реагировать на те или иные события. Иногда рынки будут реагировать на них нервно и беспокойно.
Нам с вами, как инвесторам, нужно запастись терпением.
Ситуация на российском рынке
Российский рынок спокойно реагировал на все перипетии последних нескольких дней. Даже сегодняшнее падение цен на нефть более чем на 3% не ударило больно по российским активам.
Что обвалило котировки на нефть?
Ситуация с Colonial Pipeline
Трубопровод Colonial Pipeline, который перекачивает более 2,5 миллионов баррелей топлива в сутки, постепенно начинает восстанавливать свою работу. Хакерам заплатили сумму, которую они требовали. Компания-оператор заявила:
Мы надеемся запустить большую часть сети к концу недели.
Предложение растёт, что является негативом для нефти.
Ситуация с вирусом в Индии
В Индии за сутки было зафиксировано почти 350 тысяч новых случаев заражения. Количество умерших составило более 4000. Это максимальный показатель за всё время пандемии.
Коронавирус в Индии (по состоянию на 13 мая 2021 года)
| Новые случаи заражения | Умершие | |
| Количество человек (тыс.) | 350 | 4 |
Ситуация критическая. Виталий Бутерин пожертвовал большую сумму для борьбы с COVID-19 в Индии.
Всё это тоже влияет на нефтяные котировки.
В среду Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило:
Восстановление мировой экономики и спроса на нефть будет опережать наращивание добычи ведущими производителями. Это произойдёт, даже если Иран увеличит экспорт.
На этой неделе ОПЕК+ сохранила свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год. ОПЕК+ ожидает роста мирового спроса на нефть в годовом выражении почти на 6 миллионов баррелей в сутки до уровня 96,5 миллиона баррелей в сутки.
Экономика восстанавливается, спрос на нефть прогнозируется высоким в этой фазе экономического цикла. У нас есть временные колебания, но пока можно ожидать нефть в диапазоне $60-70 за баррель. В моментах она может вскакивать и выше, как мне кажется.
Поэтому я пока не придаю большого значения сегодняшней распродаже на нефтяном рынке.
Биткоин падает
Биткоин терял в моменте больше 15%.
Опять в игру включился Илон Маск. Он временно остановил приём биткоина в качестве средства оплаты за электромобили.
24 марта Tesla немножко шокировала рынок и создала новый тренд, разрешив продажу машин за биткоины. Такой способ оплаты был доступен только для клиентов из США.
Маск добрался до Twitter и написал:
Tesla приостановила покупку автомобилей с использованием крипты. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов для майнинга и операций с биткоином. Цифровая валюта — это хорошая идея на многих уровнях с многообещающим будущим, но Tesla не может позволить себе наносить вред окружающей среде.
Странно слышать это от Маска. Это очень забавный и внезапный разворот.
Tesla не собирается продавать свои биткоины, несмотря на потраченную энергию на их добычу. Она не будет использовать биткоины для операций, пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии.
Крупные инвесторы уходят из Virgin Galactic
Virgin Galactic — это боль многих инвесторов.
По исследованию космоса:
Фонд Кэти Вуд продал почти все свои акции Virgin Galactic.
Это не добавило оптимизма инвесторам.
В последние недели фонд ARK Autonomous Technology & Robotics ETF с тикером ARKQ избавился от акций Virgin Galactic. Фонд инвестирует в следующие направления:
- автономные технологии
- робототехника
Это интересно! Многие крупные инвесторы уходят из Virgin Galactic. Ситуация усугубляется тем, что конкретных дат для следующего запуска, для следующих испытаний компания пока не называет. Это давит на инвесторов.
Тинькофф запустила новый индекс
Компания Тинькофф запустила индекс под названием Tinkoff InvestIndex — это семейство индексов, которые показывают настроения и активность российских инвесторов.
Брокер пишет:
Индексы показывают, какие бумаги предпочитают покупать и продавать российские инвесторы, к какой отрасли инвесторы охладевают, а какой загораются, в какую валюту верят.
Индекс основывается на обезличенных данных более 1 миллиона пользователей соцсети для инвесторов Пульс и состоит из нескольких показателей:
- общий Tinkoff InvestIndex, который оценивает настроения инвесторов по 100-балльной шкале за последний месяц
- разбивка по отраслям
Сеть Пульс — это сеть, в которой сидят:
- начинающие инвесторы
- люди, которые хотят зарабатывать на инфобизнесе — они делают это источником своего дохода и собирают аудиторию
В этом нет ничего плохого, это нормальная медийная модель. Но насколько информация будет репрезентативной? Стоит ли использовать её для принятия инвестиционных решений? На мой взгляд, это большой вопрос.
По данным индекса:
Сейчас среди иностранных бумаг лидирует Apple, а среди российских — Аэрофлот и Сбер. За последний год многие инвесторы вложились в компанию Pfizer, рассчитывая на успех её вакцины от COVID-19.
Наблюдайте, но решения принимайте самостоятельно. Проверяйте и понимайте, что это ни в коем случае не может являться сигналом для принятия решений. На такие вещи опираться нельзя.
Убыток Alibaba Group
Компания Alibaba Group зафиксировала квартальный убыток из-за антимонопольного штрафа.
Согласно отчёту за 4 финансовый квартал 2020 года:
Убыток в январе-марте составил почти 5,5 миллиарда юаней (836 миллионов долларов) по сравнению с чистой прибылью в 3,1 миллиарда юаней за аналогичный период годом ранее.
Финансовые показатели Alibaba Group за 2020-2021 гг
| 1 квартал 2020 года | 1 квартал 2021 года | |
| Убыток/чистая прибыль (млрд. юаней) | +3,1 | -5,5 |
Госуправление по регулированию рынка наложило на компанию Alibaba Group штраф почти 2,8 миллиарда долларов, обвинив её в том, что она злоупотребляла доминирующим положением на рынке услуг онлайн-платформ для розничной торговли в Китае.
Это рекордный размер штрафа в корпоративной истории Китая. До этого рекордсменом была американская компания Qualcomm в 2015 году. Она заплатила штраф в 975 миллионов долларов.
Рекордные штрафы крупных компаний
| Alibaba Group (млрд. долларов) | Qualcomm (млн. долларов) | |
| Размер штрафа | 2,8 | 975 |
Если посмотреть на результаты Alibaba Group без учёта штрафа и других разовых факторов, то она получила прибыль в 4 миллиарда долларов. Это на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Выручка выросла на 64%. Облачные технологии прибавили 37%, а e-commerce-бизнес — 72%. Спасибо пандемии!
Прибыль Alibaba Group без учёта штрафа в 2020-2021 гг
| 1 квартал 2020 года | 1 квартал 2021 года | |
| Прибыль (млрд. долларов) | 3,1 | 4 |
Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba Group в Китае за квартал увеличилась на 32 миллиона человек, а за год — на 85 миллионов.
Увеличение пользователей Alibaba Group в 2020-2021 гг
| 2020 год | 1 квартал 2021 года | |
| Пользователи (млн. чел.) | 85 | 32 |
Штраф — это неприятная репутационная история для компании Alibaba Group. Штраф показал зависимость компании от регулирующих органов. Китайские регуляторы могут делать со своими бизнесами всё, что захотят. Они меняют общую модель.
Сегодня расписки Alibaba Group находятся в просадке почти на 6,5%.
Приятного в этом мало. Но, с другой стороны, с бизнесом компании всё хорошо.
Я пока не вижу в происходящем причин избавляться от акций компании Alibaba Group, потому что это крупнейший игрок, который плотно интегрирован в жизнь многих людей. Да, есть не очень приятные внутренние изменения в компании. На мой взгляд, частная компания, которая принимает решения самостоятельно — это всегда интереснее, чем компания с жёстким госрегулированием и фактическим госучастием.
Пока акции Alibaba Group остаются в растущем тренде, который компания начала в 2016 году. Они приближаются к области поддержки.
Если отталкиваться от бизнеса, то акции должны развернуться наверх, потому что у компании всё обстоит не так уж и плохо. Джек Ма вряд ли решится ещё раз критиковать китайские власти.
Осторожно: мошенники!
Российский ЦБ продолжает наводить порядок на фондовом рынке.
ЦБ включит сговор в соцсетях в понятие манипулирования рынком. Это связано с историей GameStop:
- мемные акции
Многие предприимчивые российские граждане решили позаимствовать зарубежный опыт. Они предлагают запампить отдельные акции.
ЦБ решил взяться за ситуацию поплотнее.
Мошенников разнообразных форм и размеров очень много. Некоторые из них пытаются сманипулировать рынком и заработать на вас в итоге. Поэтому, пожалуйста, не теряйте бдительности, не ведитесь на разные разводки!
Сейчас у людей большой интерес к инвестициям. Поэтому многие пытаются этим воспользоваться.
Акции, облигации и ETF мы покупаем через брокера Тинькофф Инвестиции. Можете с нами, сейчас там крутой обучающий мини-курс, после прохождения которого вам дарят акции на сумму до 25 тысяч рублей. Получить бонус просто так можно по нашей партнёрской ссылке
Ещё мы инвестируем в IPO через платформу United Traders. Если не знаете, что это такое — читайте наш подробный обзор в этой статье и инвестируйте вместе с нами.
