Это дайджест финансовых новостей. Подводим итоги пятницы.
Фонды верят в рост
Рынки начали пятницу на минорной ноте. Этому способствовали:
- слабые данные по безработице в США
- отсутствие прогресса по стимулам для американской экономики
В пятницу днём подъехали позитивные новости о том, что FDA в США всё-таки одобрило вакцину от Pfizer и BioNTech. Эта новость уже была заложена в цену. Но если бы мы не получили одобрения, это способствовало бы резкой коррекции на рынках. Так что всё идёт по плану.
Это подтверждается цифрами от Bank of America, которые были опубликованы в пятницу. Вот о чём нам говорят в банке:
«Управляющие капиталом увеличили вложения в акции за последнюю неделю максимально с марта 2015 года, готовясь к более высокой прибыли в 2021 году. В фонды акций вложено 18 миллиардов долларов за неделю. Таким образом, сумма за 6 недель доведена до рекордного уровня в 140 миллиардов долларов».
Так работают надежды на восстановление экономики в следующем году за счёт прогресса в разработке вакцин.
Акции развивающихся рынков за неделю привлекли почти 4 миллиарда долларов, наращивая инвестиции пятую неделю подряд по мере того как инвесторы готовятся к «году вакцины». Именно так неофициально именуется 2021 год сейчас.
Американский инвестбанк сообщил:
«Клиенты, управляющие активами почти в 3 триллиона долларов, 61,5% своих денег вложили сейчас в акции. Это практически соответствует рекордному показателю в 62,5%, который был достигнут около 6 лет назад».
Вложение денежных средств в акции
| 2014 г. (%) | 2020 г. (%) | |
| Вложение денег в акции | 62,5 | 61,5 |
Надежда, оптимизм, эйфория на рынке дошли до абсолютно рекордных уровней. Сейчас никто не хочет покупать надёжные инструменты. Все инвесторы стремятся в высокодоходные активы, надеясь, что по мере того как вакцина будет введена в тело мировой экономики, вырастут и акции, как на стероидах.
Когда на рынке наблюдается такое единодушие, это повод задуматься. На мой взгляд, нужно даже немножко испугаться. Будьте осторожны. Если у вас сейчас есть большая сумма денег на руках, которую вы хотите вкинуть в рынок, подумайте несколько раз. Может быть, стоит всё-таки свои яйца разложить по разным корзинам?
IPO Airbnb
На бычьем рынке грех не проводить размещение акций. На этой неделе разместились 2 сервиса:
- Сервис доставки еды DoorDash
- Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb
Airbnb стало одним из самых ярких размещений этого года. Цена размещения оказалась весьма высокой. Рыночная капитализация компании достигала 100 миллиардов долларов.
В моменте акции поднимались на пиках выше 160$ за 1 штуку, потом скорректировались и стали ниже 145$. Сейчас капитализация Airbnb составляет 86 миллиардов долларов. Теперь айтишный сервис стоит дороже 3 крупнейших гостиничных сетей США:
- Marriott International с капитализацией в 43 миллиарда долларов
- Hilton Worldwide с капитализацией в 39 миллиардов долларов
- Hyatt Hotels с капитализацией в 8 миллиардов долларов
Вот вам и шеринговая экономика.
Сравнение капитализации компаний из гостиничного сектора
| Airbnb (млрд. долларов) | Marriott International (млрд. долларов) | Hilton Worldwide (млрд. долларов) | Hyatt Hotels (млрд. долларов) | |
| Капитализация компаний | 86 | 43 | 39 | 8 |
Цифровой рубль vs криптовалюта
Сейчас проводится довольно активная пиар-компания по поводу цифрового рубля. Банк России объясняет преимущества цифрового рубля над криптовалютой. Заместитель главы ЦБ Алексей Заботкин говорит:
«Криптовалюты не обладают важными свойствами денег. У них нет эмитента, который бы гарантировал надёжность их выпуска и дальнейшего обращения. В России будут предусмотрены возможности покупать на цифровой рубль цифровые финансовые активы. Криптовалюты не являются надёжным средством сбережения, так как их стоимость очень сильно колеблется.
Центральный банк обеспечивает конвертацию цифровой валюты в другие формы денег в соотношении 1:1 и поддерживает её стоимость в той же мере, в которой он обеспечивает ценовую стабильность для национальной валюты».
Сейчас идея цифрового рубля встречает довольно много критики. Недоволен банковский сектор, и в банках говорят:
«Для банков это дополнительные расходы, а для пользователей это проблемы с безопасностью».
Очевидно, что проект будет развиваться. Есть какие-то причины, по которым распространение новостей о цифровом рубле совпадает с ограничением работы разнообразных электронных кошельков в России. Посмотрим, к чему это всё приведёт.
Тиньков продаёт акции
Сегодня довольно широко обсуждается новость о продаже Тиньковым части акций TCS Group. Продающий акции Rigi Trust, связанный с Тиньковым и его семьёй, продаёт депозитарные расписки TCS Group на 325 миллионов долларов. Это 4,6% в капитале Группы.
После сделки у Rigi Trust по-прежнему остаётся почти 36% капитала TCS Group или порядка 85 голосующих акций. Размещение предполагает локап-период на 180 дней, в течение которого Тиньков не должен продавать оставшиеся у его структур акции Группы.
Вот как объясняет это Тиньков:
«Я считаю, что расширение числа держателей акций Группы идёт на пользу компании. Но я осуществлял эту продажу в том числе и по личным причинам. Привлечённые в рамках сделки средства будут использованы для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, который призван решать проблемы рака крови и развития института донорства. Часть привлечённых средств будут также использованы для урегулирования личных юридических проблем».
На создание фонда Тиньков планирует направить 200 миллионов долларов. Сейчас Олегу Тинькову нужна большая сумма денег для попытки урегулирования конфликта с США. Ему грозят:
- солидный штраф в несколько сотен миллионов долларов
- 6 лет тюрьмы
Вопрос экстрадиции Олега Юрьевича в США будет решаться в середине марта 2021 года. Сейчас американская налоговая обвиняет Тинькова в сокрытии доходов свыше 1 миллиарда долларов.
По поводу сегодняшнего заявления Тинькова сразу появилось довольно много высказываний о том, что всё-таки первопричина продажи — это именно урегулирование юридических проблем. А фонд отчасти является маркетинговым ходом.
Ещё осенью Тиньков исключал возможность продажи TCS Group для оплаты штрафа. Тогда он сказал:
«Продавать акции, чтобы заплатить штраф за мои ошибки молодости, мне не нужно. У меня полно кэша».
Ситуация меняется. В этом нет ничего плохого. Просто наблюдаем за развитием событий. Ходят слухи, что в капитал TCS Group может войти Евтушенков с АФК «Система». По неподтверждённой информации, они проявляют большой интерес к активам банка.
Большинство аналитиков считают:
«Постепенное сокращение Тиньковым своей доли в TCS Group не повлияет на шансы TCS Group быть включенной в индекс MSCI Russia».
Другие крупные акционеры, например, Оливер Хьюз и другие сотрудники, тоже сокращают небольшими суммами свою долю в банке. Это самый важный момент для инвесторов в акции банка на данный момент.
Сегодня поступили довольно грустные новости. Адвокат Тинькова высказался:
«Шансы Тинькова на выживание в текущей ситуации не превышают 50%».
Это неприятные новости. Человек яркий, поэтому можно пожелать ему только здоровья!
Число неплательщиков растёт
В банковском секторе сейчас не самые простые времена. Известия пишут со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов:
«В России число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло более чем на 2 миллиона человек. Их число приближается к 12 миллионам. Россиянам во время пандемии нечем погашать займы. К 1 ноября с граждан принудительно взыскали более 111 миллиардов рублей по кредитным платежам. Чаще всего арест накладывается на автомобили и недвижимость. Больше всего злостных неплательщиков оказалось в следующих районах:
- Краснодарском и Красноярском краях
- Башкирии
- Свердловской и Челябинской областях»
Количество неплательщиков по кредитам в России
| 2019 (млн. чел.) | 2020 (млн. чел.) | |
| Количество неплательщиков | 10 | 12 |
В этом году доля россиян, которые не платят, потому что не хотят платить, стала меньше, чем доля людей, которые просто не могут платить. Основная причина — это именно падение доходов из-за пандемии. В основном заёмщики признают долги и ищут способы их каким-то образом погасить. Но у них нет источника дохода. Вот такая довольно драматическая история складывается. Она может иметь последствия.
Новогодние салаты подорожали
Официальная инфляция у нас — чуть выше 4%. Известия со ссылкой на Росстат пишут:
«Стоимость новогодних салатов за год взлетела. Цена селёдки под шубой поднялась на 8%, а оливье — на 7%. Драйверами роста стали:
- картофель — +29%
- морковь — +24%
- свёкла — +13%
- яйца и майонез — +9%
- репчатый лук — +5%
- селёдка — +2%
- огурцы и зелёный горошек — +8%
- варёная колбаса — +2%»
Не просто так ругаются высшие чиновники в последнее время на рост цен в России. Посмотрим, какие меры будут приняты по урегулированию этого вопроса. Насколько эти меры будут согласовываться с рыночной экономикой?
Осторожно, мошенники!
Сейчас в Сбере говорят о новом способе кражи денег с банковских карт. Злоумышленники рассказывают жертве о новой защищённой карте, которую следует привязать к смартфону и перевести на неё средства.
Когда человек выполняет указания, деньги с карты обналичиваются через банкомат. Физически она находится у мошенников.
Ещё одна схема задействует банковские карты. Жертве рассказывают о якобы выданном потребительском займе, для отмены которого необходимо подать заявку на новый. Нужно перевести средства на некий защищённый счёт.
Пожалуйста, будьте осторожны! Предупреждайте своих старших родственников, чтобы не допускать таких печальных ситуаций в вашем окружении.
Акции, облигации и ETF мы покупаем через брокера Тинькофф Инвестиции. Сейчас там крутое предложение — собираешь портфель, и если стоимость акций упадёт, то тебе возвращают разницу. Переходи по нашей Партнёрской ссылке и получишь бонус просто так.
Мы инвестируем в IPO и pre-IPO. Можете с нами — в United Traders. Если не знаете, что это такое — прочитайте эту статью.
