Нефть уронила рынки | Таргет по Tesla повышен | Yandex выходит на госзаказы

Динамика рынков

На рынке не очень позитивные настроения. В США особенно сильно валятся следующие сектора:

• энергетический
• финансовый
• развлечений

Гиганты держатся. Они удерживают широкий рынок от массовых падений по индексам.

Российский рынок начинает неделю с минорной ноты.

Сегодня индекс РТС потерял более 2%, а индекс Мосбиржи потерял чуть меньше 2%.

Падение российских индексов в ноябре 2021 года

Участников рынка продолжают беспокоить:

1. Растущая инфляция
2. Новая волна COVID-19, которая захватила Европу

На этом фоне многие страны вводят ограничения для людей, которые не вакцинированы, начинают активнее применять ревакцинацию. 22 ноября в Австрии был введён локдаун. Там вакцинация станет обязательной с февраля 2022 года. Германия сообщила:

Мы готовы ввести карантин, если в этом будет необходимость.

На рынке нефти разворачивается очередная драма. После того как страны ОПЕК+ отказались увеличить добычу, США предложили начать продажи нефти из запасов, чтобы снизить цену на сырьё. Возможность высвобождения нефти из стратегических резервов рассматривают:

• Япония
• Китай
• Южная Корея
• США

Это давит на сырьё. Нефть закрепляется ниже $80. Сегодня она теряла почти 4%. Этому поспособствовали:

• нефтяной фактор, который развязан США
• ковидная история

На российском рынке наблюдается негатив по большинству бумаг. Лидерами снижения в очередной раз стали:

• Мечел со слабоватым отчётом за 3 квартал
• Селигдар
• Новатэк

Селигдар падает после сообщения компании:

Мы отложим выплату дивидендов.

Новатэк — под давлением после новостей о том, что Yandex заменит её в ТОП-4 индекса MSCI. Изменения вступят в силу с 1 декабря.

Yandex выходит на госзаказы

Компания Yandex выходит на рынок госзаказов. Совместное предприятие Yandex, Ланита, Банка ВТБ и производителя компьютерной техники Gigabyte Technology выпустило первые 200 серверов под брендом Openyard. Они созданы на базе разработок и технологий Yandex.

Первая партия была произведена в Зеленограде. Yandex будет тестировать устройства в одном из своих дата-центров. Новые серверы будут использованы в том числе для расширения облачной платформы Yandex.Cloud.

До конца 2022 года первый сервер будет выпущен на заводе под Рязанью. В дальнейшем совместное предприятие планирует продавать продукцию компаниям, ведомствам и министерствам, которые хотят использовать железо отечественной сборки.

Yandex хочет прокатиться на волне импортозамещения. Новый завод сможет выпускать до 60 тысяч серверов в год, а при необходимости мощности можно будет увеличить.

Планы Yandex по госзаказам

Это интересно для Yandex, особенно на долгий срок.

X5 Group запускает финансовые услуги

Сегодня X5 Group объявила о запуске финансовых услуг под брендом X5 Банк. Финансовые сервисы будут работать в пилотном режиме. Ретейлер предлагает клиентам бесплатную цифровую карту, которая объединяет возможности карты лояльности сетей Перекрёсток и Пятёрочка и банковские услуги:

• оплата товаров
• переводы денег
• получение кешбэка в рублях за покупки

Карта доступна в 10 крупных городах, в числе которых:

• Питер
• Казань
• Нижний Новгород

В пресс-релизе были показаны следующие условия. X5 Group обещает:

• кешбэк рублями до 2%
• процентный остаток на счёте до 8% годовых только в первые 2 месяца

Для того чтобы X5 Банк начал функционировать, X5 Group создала отдельную компанию вместе с Альфа-банком. В будущем X5 Банк планирует запускать и другие платёжные сервисы под своим брендом.

Компания X5 Group пытается построить экосистему. В 2021 году X5 Group уступила лидерство в онлайн-торговле продуктами СберМаркету. СберМаркет вырос с января по сентябрь на 219% год к году, а оборот X5 Group вырос на 53%. На третьей строчке находится ВкусВилл, которая обогнала Утконос Онлайн.

Рост X5 Group и СберМаркета с января по сентябрь 2021 года

Это очень интересные тренды, которые инвестору надо понимать. В новой реальности, которая во многом завязана на онлайн-решениях, X5 Group, которая была понятным лидером, уступает СберМаркету, хотя это не продуктовая компания.

Сбер про рынок недвижимости

Сбер дал интересные оценки текущего состояния и перспектив рынка жилья в России. На конференции «Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента» давались интересные цифры. Старший вице-президент блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбера Владимир Ситнов заявил:

России нужно 25 лет при текущих темпах ввода жилья, чтобы сравняться с европейскими странами по уровню обеспеченности населения жильём. Это сравнение просто со среднестатистическими европейскими странами, даже не с развитыми. Этот прогноз вселяет надежду на то, что в России достаточно серьёзно и долго будет наблюдаться повышенный спрос на недвижимость. Обеспеченность населения жильём недостаточна. За 9 месяцев 2021 года рост цен на новостройки перевалил за 20% — 22%. В Москве он перегнал инфляцию впервые с 2014 года. В других регионах он просто догнал инфляцию.

Это быстрый рост. По словам Ситнова:

Сейчас при этом доступность покупки жилья в России остаётся на уровне 2018 года, потому что эффект от льготной ипотеки был нивелирован тем, что выросли цены. Сбер не видит существенных предпосылок для снижения цен на жильё. Банк не считает рынок недвижимости перегретым. Рост цен на новостройки продолжится, но вряд ли он будет выше инфляции. Во многом он будет зависеть от цен на стройматериалы.

План Байдена на 1,75 триллиона долларов одобрен

Палата представителей США одобрила инициативу Байдена на 1,75 триллиона долларов — пакет бюджетных инициатив, который предусматривает масштабные инвестиции в следующие направления:

• образование
• здравоохранение для пожилых
• борьба с изменением климата

Это ещё не финал. Теперь законопроект должен пройти в Сенате. Республиканцы явно будут против, они уже и сейчас против. Они удивляются:

Как можно в ситуации растущей инфляции такие меры предусматривать?

Инфраструктурный план Байдена на 1,2 триллиона долларов уже был одобрен. Его поддержала и часть республиканцев.

Одобренные законопроекты Байдена

Посмотрим.

XPeng Motors запускает новый внедорожник

Компания XPeng Motors представила новый электрический внедорожник G9. XPeng Motors — это китайский производитель электрокаров. Электрический внедорожник G9 будет конкурировать с подобными моделями от следующих компаний:

• Tesla
• NIO
• Li Auto

У G9:

• полуавтономная система вождения Xpeng Xpilot 4.0 — продвинутая система помощи водителю
• технология обнаружения и определения дальности
• микросхемы автономного вождения Orin-X производства NVIDIA Corporation

XPeng Motors, представляя и реализуя новый внедорожник, очень сильно подчёркивает:

Мы ориентированы не только на китайский рынок, но и на международный.

Это очень интересный момент. Одна модель от XPeng Motors — седан P7 — уже экспортируется в Норвегию. Многие смотрят на китайские электрокары как на продукт, ориентированный на национальный рынок. Инвесторы смотрят на Tesla и понимают, что у Tesla есть хорошие шансы завоевать:

• американский рынок
• Европу

Tesla должна бороться за свои позиции и в Китае. Но при этом многие не понимают, что и китайские компании в международном плане тоже имеют большие амбиции. В ближайшие годы конкуренция будет очень интересной.

Wedbush Securities повысила таргет по Tesla

Аналитики Wedbush Securities повышают свои цены по и так уже недешёвым акциям Tesla. Новый таргет — $1400. Сейчас бумага торгуется чуть выше $1000. Wedbush Securities пишет в аналитической заметке:

Wall Street продолжает переваривать масштабные преобразования, происходящие в автомобильной промышленности, в связи с революцией в области электрокаров. Этот «зелёный» тренд приведёт к появлению рынка в размере 5 триллионов долларов в течение следующего 10-летия. Tesla сможет занять половину этого рынка.

Прогнозы по акциям Tesla от Wedbush Securities

Аналитик Wedbush Securities Дэн Айвс отмечает:

Tesla должна извлечь выгоду как из законопроекта Байдена об инфраструктуре, который призван стимулировать производство электрокаров, так и из повышения спроса в Китае. Я не исключаю партнёрства Apple и Tesla в разработке беспилотного автомобиля.

Apple прогнозирует запуск продаж своего беспилотника в 2025 году.

Бустерная вакцина Moderna и Pfizer одобрена

Сегодня FDA приняла бустерную дозу вакцины Moderna и Pfizer для взрослых с оговоркой:

Это разрешение происходит в критический момент, когда начинаются зимние месяцы.

COVID-19 очень сильно напрягает многих с гуманистической, гуманитарной и экономической точек зрения. Представители ФРС и Кристин Лагард от ЕЦБ неоднократно говорили:

Инфляция снизится в 2022 году, если экономика сможет избежать новых локдаунов, которые снова разрушат цепочки поставок.

Сейчас же снова вводятся жёсткие локдауны. Поэтому сейчас правительства государств готовы на многое, даже на риски, чтобы снизить уровни заболеваемости.

На новостях акции Pfizer обновили исторический максимум. Moderna тоже подросла. Pfizer ждёт экстренного одобрения своей таблетки от COVID-19. Сейчас компания стоит перед интересными временами.

Почти 80% американцев в возрасте 12+ получили хотя бы 1 дозу из 3 вакцин.