Рэй Далио о рисках инфляции | Разделение Johnson & Johnson | Агрессивные криптомошенники

 

Динамика рынков

Сегодня на американском рынке — лёгкий плюс. Хотя в минусе:

• банковский сектор
• нефтянка, потому что снижается цена на нефть
• акции авиаперевозчиков из-за введения частичного локдауна в Нидерландах

Для российского рынка сегодня день был явно не слишком хорошим. Bloomberg L.P. пишет:

Сегодня США предупредили Евросоюз о возможном вторжении России на территорию Украины.

Россия всё отрицает, но это негативно повлияло и на российский рубль, и на российские индексы. Доллар приблизился к отметке 73. РТС терял почти 4%. Индекс Мосбиржи терял примерно 1,5%.

Падение российских индексов в ноябре 2021 года

	РТС	Индекс Мосбиржи
Падение (%)	-4	-1,5

Сегодня досталось и Газпрому — компании, которая всегда страдает на новостях о любых возможных санкциях и геополитических напряжениях. Акции компании падали на 3%, несмотря на высокие цены на газ.

В Европе газ остаётся волатильным. Сегодня его цена подскакивала на 6%. Прокачка по газопроводу Ямал — Европа нестабильна. Компания Газпром продолжает отказываться от бронирования дополнительных мощностей по прокачке газа через Польшу и Украину. Сегодня говорили о критически низких запасах газа в Европе. Газпром это всё отрицает и продолжает настаивать:

Мы выполняем все свои контрактные обязательства в полном объёме перед европейскими партнёрами.

Энергетический кризис далёк от завершения. Газпром — это компания, которая, с одной стороны, является бенефициаром от него. Но то, какие геополитические последствия будут в дальнейшем, потом может отрикошетить по акциям. Это риск. Сейчас очень интересно посмотреть на то, что будут делать европейцы с Северным потоком — 2.

Инфляция разгоняется из-за высоких цен на энергоресурсы. В Европе увеличиваются риски более быстрого повышения ставок от Европейского центрального банка.

Всё это играет не на руку фондовому рынку, в частности российскому рынку.

Рэй Далио про инфляцию

Основатель крупнейшего в мире фонда Bridgewater Associates, миллиардер Рэй Далио пишет новую книгу «Принципы работы с изменяющимся мировым порядком: почему нации достигают успеха и терпят крах». Рэй Далио опубликовал маленький тизер своей книги в LinkedIn, где он говорит о последствиях высокой инфляции. Рэй Далио отмечает:

Некоторые люди ошибаются, думая, что становятся богаче, так как стоимость их активов растёт. Но они при этом не видят, как их покупательная способность снижается. США сейчас тратят намного больше, чем зарабатывают, и оплачивают расходы, печатая деньги, которые обесцениваются. Прямо сейчас мы на ложном пути. Траты денег на инвестиции и инфраструктуру, а не на потребление, как правило, ведут к повышению производительности. Но печатание денег, которые не будут направлены на повышение производительности, благосостояния не принесёт. Смена власти происходит из-за изменения благосостояния. История показывает, что когда человек, организация, страна или империя тратят больше, чем зарабатывают, впереди ждут страдания и потрясения. Нет человека, организации, страны или империи, которые не потерпели бы крах, потеряв свою покупательную способность.

Рэй Далио настроен пессимистично и не считает инфляцию временным явлением, в отличие от Джерома Пауэлла и других глав центральных банков.

Johnson & Johnson разделится надвое

Наблюдается супертренд на разделение компаний. В компании Johnson & Johnson не исключают:

Мы планируем через 18-24 месяца разделиться на 2 компании и вывести в отдельное подразделение направление потребительских товаров. А второе направление будет покрывать лекарственные препараты и медицинские устройства. После разделения акции новой компании могут быть размещены на бирже. Но окончательное решение по этому поводу пока ещё не принято.

На новостях акции Johnson & Johnson подскакивали на 5%, но потом позитивный эффект немножечко подснизился.

Alibaba Group Holding: сильные продажи в День холостяков

В Китае Alibaba Group Holding поставила рекорд по продажам в День холостяков. Общая сумма продаж на площадках Alibaba Group Holding 11 ноября составила 84,5 миллиарда долларов. Это больше, чем в 2020 году. Тогда было потрачено почти 78 миллиардов долларов. Это даже больше общего результата 2 ключевых американских дней распродаж:

1. Чёрной пятницы
2. Киберпонедельника

Продажи Alibaba Group Holding в День холостяков в 2020-2021 гг

	11 ноября 2020 года	11 ноября 2021 года
Сумма (млрд долл.)	78	84,5

Bloomberg L.P. сообщает:

В этом году празднества по случаю Дня холостяков были скромнее, чем обычно.

Alibaba Group Holding старалась всячески подчеркнуть свои усилия в области:

• устойчивого развития
• филантропии

Это реверанс в сторону текущих и будущих китайских властей — Си Цзиньпина, который ставит цели по достижению всеобщего процветания. Сейчас он делает большой акцент на социальной ответственности.

Агентство Reuters пишет:

Государственная китайская газета Securities Daily раскритиковала Alibaba Group Holding, JD.com и других ретейлеров за преклонение перед прибылью.

Автор статьи пишет:

Распродажи привели к засилью рекламного спама и фейковых скидок на торговых площадках, а также усугубили проблему недобросовестной конкуренции. Я надеюсь, что однажды китайские интернет-гиганты больше не будут заниматься магазинным бизнесом, а смогут отправиться в космос на своей частной ракете.

Здесь совершенно очевидна аллюзия на Джеффа Безоса и Илона Маска. Такая реакция немножечко напрягает и заставляет подумать о том, что китайские регуляторы захотят отрегулировать засилье спама и фейковых скидок.

Goldman Sachs Group про китайские акции

В банке Goldman Sachs Group дают позитивный прогноз по китайским акциям на ближайшие 12 месяцев. В Goldman Sachs Group пишут:

Инвесторы могут получить доходность более 10%. Осторожное ослабление монетарной политики может смягчить стрессы как глобальные, так и локальные, и дать рынку стабильность в преддверии 20 Конгресса партии. Это всё позволит инвесторам переоценить китайские акции.

20 Конгресс запланирован на 2 половину 2022 года. Перед этим событием аналитики могут попытаться дать позитивный фон, в том числе и по китайскому рынку.

Также свои прогнозы по побитым китайским акциям повысили следующие банки:

• UBS Group AG
• BlackRock

15 ноября на Пекинской бирже стартуют торги. Это тоже может немножечко поменять расклад.

Криптомошенники: новая схема

В США огромную популярность набирает новая схема мошенничества, где криптоскамеры взламывают аккаунты людей и заставляют их записывать видео, в которых люди рекламируют криптовалюту и приглашают туда своих друзей. Тренд становится очень опасным. Я уверен, что он дойдёт и до России в один прекрасный момент.

Криптовалютные мошенники заставляют своих жертв рекламировать собственные инвестиционные платформы, тем самым привлекая новых жертв. Делают они это с помощью определённых техник, представляясь близкими друзьями или знакомыми жертвы. Они рассказывают о том, что они нашли способ преумножить денежные средства и на выходе получить огромную прибыль. Для этого нужно перейти по ссылке, которую они отправляют жертве, и оставить там свои данные:

• реквизиты платёжных карт
• учётные данные

Жертва переходит по ссылке, потому что доверяет своему собеседнику, и оставляет там все свои данные. После этого начинают происходить списания, она теряет доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и к другим ресурсам. Далее злоумышленники пишут жертве: «Для того чтобы прекратить все эти списания, для того чтобы всё это закончилось для вас, нужно снять видеоподтверждение тому, что наша инвестиционная платформа работает». Они отправляют сценарий и видеореференс, как это должно выглядеть. Жертва делает видео, отправляет злоумышленникам, а злоумышленники выкладывают это в социальные сети от её лица, тем самым привлекая новых жертв.

Как от этого защититься?

1. Если вы стали жертвой мошенничества, вам ни в коем случае не стоит идти на поводу у злоумышленников и снимать это видео. Тем самым вы только преумножаете и приводите новых жертв в схему
2. Нужно следить за своими паролями. Пароли должны быть сложными, чтобы их было тяжело взломать. Нельзя использовать один и тот же пароль на разных ресурсах
3. Вам стоит включить 2-факторную идентификацию, если вы этого ещё не сделали. Это усложнит атаку для злоумышленников и спасёт вас и ваши данные от утечек

Rivian Automotive на СПБ Бирже

СПБ Биржа заявила:

Мы запустим торги акциями Rivian Automotive.

Это компания, которая провела одно из самых ярких IPO за последние годы. После начала торгов на бирже NASDAQ акции подскакивали с $78 с цены IPO до $130.

Стоимость акций Rivian Automotiveпосле IPO в ноябре 2021 года

	Начальная	После начала торгов
Стоимость акций ($/бумагу)	78	130

С 15 ноября купить бумаги можно будет на СПБ Бирже.

Илон Маск снизошёл и прокомментировал бизнес Rivian Automotive в уничижительном ключе. Маск подчеркнул:

Были сотни автомобильных стартапов как электрических, так и на основе ДВС. Но Tesla — единственный американский автопроизводитель, который достиг больших объёмов производства и положительного денежного потока за последние 100 лет. Истинной проверкой станет способность компании Rivian Automotive достичь высокого уровня производства и безубыточного денежного потока.

Сургутнефтегаз: опасная аномалия

На российском рынке — опасная аномалия. Акции компании Сургутнефтегаз плюсанули на 45% за 2 дня, побив 13-летний максимум. Активно растут обыкновенные акции. Сегодня обыкновенные акции взлетели почти на 22%, а префы — только на 4%. Рост происходит в отсутствие существенных новостей.

Рост акций Сургутнефтегаза в ноябре 2021 года

	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
Рост (%)	+22	+4

У такого роста традиционно бывает 2 основных драйвера. Для Сургутнефтегаза это могут быть:

1. Надежда и слухи о том, что компания распечатает и куда-то направит свою долларовую кубышку
2. Надежда на то, что появятся дивиденды по обыкновенным акциям

В 2019 году обычка Сургутнефтегаза росла точно так же, притом что не было никаких причин для этого. Потом пришёл коронакризис — и бумага немножко подрастеряла рост. Сейчас наблюдается схожая картина.

Сейчас рынок стал ещё более хомячковым. Многие спекулянты могут подтягиваться к движению и раскачивать его, не понимая причин. Растёт — значит, надо запрыгивать.

Кубышка у компании продолжает расти. По итогам 9 месяцев 2021 года, она выросла до уровня 3,8 триллиона.

Путин про метавселенные

Президент Путин внезапно высказался про метавселенные:

Людям нужно использовать возможности метавселенных, чтобы общаться и учиться, несмотря на расстояние, но не бежать туда от реального мира.

Президент призвал максимально быстро убирать барьеры на пути создания и внедрения передовых решений в стране. Вполне возможно, что совсем скоро мы услышим о передовых разработках российских компаний в области метавселенных.

Сбер отдаляется от VK

Сбер продаст свою долю в МФ Технологиях Газпромбанку за 12,8 миллиарда рублей. МФ Технологии — это компания, которая контролирует более 57% голосующих акций VK.

В 2019 году Сбер выкупал долю в МФ Технологиях у Газпромбанка за 11,3 миллиарда рублей. А теперь продаёт ему же подороже. Сбер продолжает отдаляться от VK.

Продажа Сбером акций компании МФ Технологии Газпромбанку

	Покупка у Газпромбанка в 2019 году	Продажа Газпромбанку в 2021 году
Сумма (млрд руб.)	11,3	12,8

Ещё смотрите наше свежее видео на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4WwQcby4W2E